家族信任,举动一项满意高净值客户产业保全传承的效劳计划,对待受托机构的品牌荣耀与专业归纳效劳才能有极高哀求。中信银行的产业治理团队通过“1+1+N”的筹备形式,依托中信集团举动
家族信任,举动一项满意高净值客户产业保全传承的效劳计划,对待受托机构的品牌荣耀与专业归纳效劳才能有极高哀求。中信银行的产业治理团队通过“1+1+N”的筹备形式,依托中信集团举动最大央企的协同资源,酿成了较强的竞赛上风与资源上风。2016年正在江苏地域推行从此,反应精良,受到良众高端客户青睐。
初接触:产业照管与客户面讲后,确定客户意向、征求根本新闻,以及客户对信任设立的开始念法。
召开电话集会:信任司理会答客户问询、提出定睹与发起、确定信任因素/信任计划。
信任设置:《信任合同》返回后,产业照管亲身投递客户。信任设置后,实时挂号台账、实现客户筑档事业。收到《投资阐明讲述》后与客户得到联络xk星空体育官网,确认客户投资定睹。
按期回访:每三个月进大家族信任的回访事业;协助客户查收《新闻披露讲述》,对待客户披露讲述的问询实时举行说明诠释,为客户供应络续性售后效劳。